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中国商务部发布《2016年中药材流通市场分析报告》

发布时间:2017-09-20

 

前言

 

为引导中药材产销平衡,推动产业结构优化,商务部于2012年初建立了中药材重点品种流通分析系统,集中发布中药材重点品种流通信息,开展趋势预测和风险预警。目前,系统中的信息来源于100余个中药材产地的地方商务主管部门、17家中药材市场、6家中药材网站及中国医药保健品进出口商会整理的中国海关数据。

2016年中药材流通市场分析报告旨在客观呈现中药材流通行业统计结果,分析行业运行特点,展望行业发展趋势,为中药材流通企业、医疗卫生机构、相关政府部门和科研学术机构提供参考。

2016年是我国“十三五”开局之年。国家中医药政策红利的频繁释放和中药材品种价格的整体上行有力提振了市场信心。新版《药典》实施以来,市场监管日趋严厉,中药材交易秩序持续改善,产地资源优势进一步发挥,流通环节资源分配不断优化,市场发展日益规范化、规模化。总体来看,中药材流通市场正沿着转型升级之路良性发展。

 

一、2016 年中药材流通市场发展特点分析


(一)政策红利层出,市场前景光明。

2016年,《“健康中国 2030”规划纲要》提出要充分发挥中医药的独特优势,提高中医药服务能力,发展中医养生保健治未病服务,推进中医药继承创新。《中医药法》首次从法律层面明确了中医药的重要地位,为保障和促进中医药事业发展提供了法律依据。《中医药发展“十三五”规划》 提出让中医药产业成为我国国民经济重要支柱之一。这一系列利好政策的出台,勾画出中医药流通市场的光明前景,大大提升了市场信心。


2016年中医药相关政策出台情况

(二)品种价格回暖,市场理性增强。

 

2016年,我国中药材流通市场常见的741个中药材流通 品种中,237个品种价格上涨,316个品种价格持平,268个品种价格下跌。与2015年相比,涨价品种和持平品种数量明显增加,跌价品种数量大幅减少,品种行情总体向好。

237个涨价品种的价格变动幅度普遍较高,平均涨幅为39%。其中,价格涨幅排名前20的品种,平均涨价幅度达到151%。究其原因,是这20个品种用量相对较小,易受到社会游资等因素影响,因此价格波动较大。


2016年中药材流通市场分析报告 数据来源:中药材天地网。

 




2016年价格涨幅排行前20品种 数据来源:中药材天地网。

 

126个跌价品种价格平均下降18%,整体跌幅不大。其中,跌幅排名前20的品种平均跌幅44%,多以小品种为主。



2016年价格跌幅排行前20品种 数据来源:中药材天地网。

 

由于行业信息透明化,市场参与者对药材产地灾害、热点品种、行业政策等市场热点信息的获取和反应速度加快,市场理性有所提升,利用信息不透明、不对称进行炒作的情况明显减少,市场热点持续时间缩短。

 

(三)流通链条优化,市场发展升级。

 

随着全国中药材现代物流体系以及流通追溯体系建设的不断推进,中药材产地资源端的地位持续上升,中药材市场商家、流通企业、药材需求企业及第三方服务平台和行业外资本都加大了对产地资源端的投入和关注。目前,九州通、天士力、浙江英特等国内大型医药企业已经建成安国、陇西、金华等一批集初加工、包装、仓储养护、物流配送及追溯管理于一体的中药材现代物流基地,有效下沉流通环节,缩短流通链条,提升中药材市场供给水平。同时,物流基地重点 围绕药材主产区布局,充分发挥产地资源优势,有力推进中药材生产和流通标准化、集约化和规范化,促进市场发展升级。

 

(四)专业市场衰落,生存压力加大。

 

2016年,针对全国17个中药材专业市场的调查显示,42%的受访商家表示传统专业市场正在衰落,34%的受访商家表示经营难度比与过去明显增加。


2016年17个中药材专业市场商家意见调查结果 数据来源:中药材天地网。

 

在我国,中药材专业市场曾是一种特殊的药品流通渠道。在目前国内经济增速逐渐下滑,国民经济整体结构逐步优化整合的大背景下,传统的中药材专业市场功能每况愈下,局部地域和部分市场群体出现衰败现象,面临巨大的生存压力。但不少受访商家也表示,未来中药材专业市场转型蕴藏着较大的潜力和机遇。

 

二、2016年中药材市场价格分析


(一)综合品种价格明显回暖。

 

2016年,反映全国中药材整体价格情况的中药材天地网“中药材综合200价格指数”(我国200种主要大宗中药材市场价格的综合加权)整体上行,从2100点左右上涨至2600点附近,与2015年走势相比,价格明显回暖。


数据来源:中药材天地网。

 

(二)家种品种价格指数止跌回升。

 

反映家种中药材价格运行情况的中药材天地网“中药材家种100价格指数”(我国具有代表性的100种家种中药材市场价格的综合加权)在2016年整体上行,从2100点上行至2500点附近,逆转了2015年的下行走势。


数据来源:中药材天地网。

 

(三)野生品种价格指数继续上行。

 

由于野生药材的资源稀缺性和劳动力价格上涨等原因, 野生中药材价格总体保持平稳上升态势。反映野生药材价格运行情况的中药材天地网“中药材野生99价格指数”(我国流通市场中具有代表性的99种野生中药材市场价格的综合加权)2015年虽有小幅下滑,2016年该指数从年初的2500点左右上升至3000点附近。


数据来源:中药材天地网。

 

三、2016 年中药材进出口贸易分析


(一)中药材进口额明显下降。

 

2016年我国进口中药材约4.56万吨,与去年持平;进口额1.39亿美元,同比下降近20%。主要原因是甘草进口价格跌幅明显,其进口额同比下降约19%。亚洲是我国进口药材的最大货源地,占进口额的50%左右。我国主要进口货源国包括加拿大、美国、哈萨克斯坦、印度尼西亚等,主要进口品种有西洋参、甘草、乳香、没药、血竭等。


数据来源:中国海关统计数据。

 

(二)中药材出口总额基本持平。

 

2016年,我国中药材及饮片出口总额10.25亿美元,同 比下降3.17%;以人民币折算,出口总额67.69亿人民币,同比上涨2.97%;中药材及饮片出口总量14.57万吨,同比下降18.71%;中药材及饮片平均出口单价46.43 元/公斤,同比上涨 26.71%。

我国中药材资源丰富,出口中药材及饮片品种达数百种。2016年,出口金额和出口数量较多的品种依然以滋补养生类为主。

 

(三)亚洲依然是最主要的出口地区。

 

我国中药材出口地区高度集中,亚洲依然是最主要的出口地区。2016年我国对亚洲地区的中药材出口额约8.77亿美元,占我国中药材出口总额的85.54%。

2016年,我国中药材及饮片的10大出口地区为:中国香港、日本、韩国、中国台湾、马来西亚、美国、德国、新加坡、越南、意大利。我国对这10个市场的出口额占全球出口额的90%。这10个市场有7个分布在亚洲,多为传统出口市场。


2016年中药材十大出口地 数据来源:中国海关统计数据。

 


2016年中药材出口十大品种(金额) 数据来源:中国海关统计数据。

 

(四)出口药材质量明显提升。

 

2016年,我国出口药材整体质量明显提升。其中,2016年出口额排名前10的品种,因质量等问题被日本、美国、 欧盟、韩国扣留或退回18次,比2015年的30次下降40%。


我国十大出口药材被退回/扣留情况 数据来源:根据“中国技术性贸易措施网”公开数据整理。

 

(五)民营企业出口额占比增加。

 

近年来,国有企业在中药材及饮片出口市场中所占份额逐年下降,民营企业所占份额持续上升。2016年,民营企业市场份额为75%,同比上升4个百分点;国有企业市场份额跌落至9%,同比下降4个百分点;三资企业市场份额为16%, 与2015年基本持平。


数据来源:中国海关统计数据。

 

四、中药材流通市场发展趋势研判


(一)中医药地位不断提高。

 

当前,中医药行业发展已经被纳入国家发展战略。随着中医药相关支持政策推进与实施,市场流通秩序进一步规范,中药材质量进一步提升,消费者“治未病、保健康”理念日益普及,中医药行业地位将快速提升,市场发展环境不断优化。同时,借助“一带一路”国家顶层战略实施的契机,我国与沿线各国的中医药文化交流和产业合作将日趋频繁,这为市场发展提供了巨大的空间。

 

(二)市场资源配置持续优化。

 

近年来,中药材大宗交易持续向产地端下沉,行业资源不断向中药材产地尤其是道地产区、优质产区集中。这种行业资源配置方式的持续优化,将进一步强化原本在产业链条中处于弱势地位的中药材产地的作用。基于产地建设的生产、加工、仓储物流基地将迎来变革,中药材定制化生产、托管 式物流服务、仓单质押等新型业务模式将迅速兴起,供应链效率大幅提升。同时,随着“互联网+”模式的创新拓展,中药材流通全程可追溯的目标也将逐步实现。

 

(三)传统专业市场加速转型。

 

在迫切的转型压力下,传统中药材市场将结合自身特点朝着不同的方向转型发展,或退出传统业务,或承担新的功能定位,如转型为区域性仓储物流中心、道地药材或品牌医药展示中心、中药产业信息中心、金融中心、电商交易中心、期货交易中心、中医药文化产业中心、中医药养生旅游基地等形态。

 

(四)社会资本助推市场发展。

 

在市场回暖、前景向好等利好因素的刺激下,社会资本对中药材流通市场的关注和投资也将继续增加。社会资本是推动市场发展的重要力量,对市场资源整合、商业模式创新有着积极的促进作用,但也可能带来投机炒作、垄断资源、哄抬药价等相关风险。因此,一方面各市场参与主体需要增强理性、自律和社会责任意识,另一方面政府部门需要从宏观层面加以合理引导和有效监管。

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